株式会社協同プランナーは「金融サービスの提供に関する法律」に基づく＜勧誘方針＞を以下の通り定めこれを実行します。
1.適切な勧誘
- 当社はお客様の保険その他の金融サービスに関する知識、加入目的、家族状況、財産状況等を総合的に判断し、お客様の立場で説明を行うよう心掛け、お客様が最適な保険その他の金融サービスを選択いただけるように努めます。
- 当社は電話や訪問により、保険その他の金融サービスのご説明を行う際には、お客様の立場になって、時間・場所等に十分配慮するように努めます。
- ご高齢者に対する販売などにあたっては、ご家族の同席を依頼するなど、お客様に十分にご理解いただけるように配慮してまいります。
- 変額保険等の投資性商品の勧誘にあたっては、商品内容やリスク内容等について十分な説明に努めます。
2.適切な対応
- 当社はお客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- 当社は保険事故が発生した場合の保険金等のご請求手続きにあたりましては、適切な助言をするよう努めます。
- 当社はお客様のご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。
3.法令遵守
- 当社は「保険業法・保険法・金融サービスの提供に関する法律・消費者契約法・金融商品取引法・個人情報保護法・その他各種法令等」を遵守します。
- 適正な販売活動を行うために、社内体制の整備や社員の研修に取り組みます。
4.プライバシー保護
- 当社はお客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行います。
株式会社 協同プランナー
代表取締役 中嶋 文典